057 - The Claws of Axos

Ein sich näherndes außerirdisches Raumschiff wird auf den Überwachungsanlagen des UNIT Hauptquartiers entdeckt, wo der Brigadier gerade zwei Besucher - Chinn, ein Staatsbeamter, der eine Sicherheitskontrolle durchführt und Bill Filer, ein amerikanisches Agent, der geschickt wurde, um die Bedrohung durch den Master zu besprechen. Das Schiff landet in England und die Truppen von UNIT, unterstützt durch Hardiman und Winser vom nahe gelegenen Atomkraftwerk, treffen dessen Besatzung - attraktive Humanoide mit goldfarbener Haut, genannt Axons, an.
Die Axons behaupten, dass ihr Schiff, Axos, beschädigt wurde und dass sie Zeit benötigen, um es zu reparieren. Als Gegenleistung bieten sie Axonite, eine Substanz an, die Tiere veranlassen kann, sich zu enorme Größe zu entwickeln und Hungersnöte folglich zu beenden. Der Doctor ist und mit Recht misstrauisch: Axos, Axoniten und die Axons - deren wirkliches Aussehen schrecklich ist - sind alles Teil eines einzelnen parasitären Wesens, das durch den Master zur Erde gebracht worden ist, um sich von der Energie des Planeten zu nähren. Der Doctor ist in der Lage, seine TARDIS, mit dem Master an Bord, in der Mitte von Axos zu materialisieren. Er bietet an, die zwei Schiffe zu verbinden, um eine riesige Zeitmaschine zu bilden, unter der Bedingung dass die Axos ihm nach seiner Rückkehr hilft, sich bei den Time-Lords für die Verbannung zu rächen. Dies ist jedoch bloß ein Trick, um die Axos in einer Zeitschleife einzuschließen, aus der sie nie wieder entkommen können. Der Doctor kehrt mit der TARDIS zur Erde zurück, wo er widerwillig dem Brigadier zugeben muss, dass der Master wieder einmal entkommen konnte.