124 - Arc of Infinity

Ein Antimaterie Geschöpf ist in den normalen Weltraum, mit Hilfe eines Phänomens namens "Arc of Infinity", gekommen, aber um beständig bleiben zu können muss es sich physikalisch mit einem Time-Lord verbinden. Ein Verräter auf Gallifrey hat den Doctor als das Opfer ausgewählt.
Der hohe Rat, geführt von Präsidenten Borusa, entscheidet, dass das Leben des Doctors beendet werden muss, um diese Gefahr zu vermeiden. Tegan kommt unterdessen in Amsterdam an, um ihren Vetter, Colin Frazer zu besuchen, nur, um zu erfahren, dass er verschwunden ist. Sie betritt eine Krypta auf der Suche nach ihm und wird von einem schrecklichen Geschöpf, das Ergon genannt wird, gefangen genommen.
Auf Gallifrey wird der Verräter als Ratsmitglied Hedin entlarvt und sein Meister ist der legendäre Time-Lord Omega, der für Jahrhunderte im Universum der Antimaterie eingeschlossen gewesen war. Omega ergreift die Kontrolle über die Matrix. Der Doctor ist jedoch in der Lage, ihn nach Amsterdam dank der Anhaltspunkte zu verfolgen, die er über die Matrix von Tegan empfangen hat - die von Ergon in Omegas TARDIS gefangen gehalten wird.
Der Körper Omegas verwandelt sich in eine Kopie des Doctors, aber die Veränderung ist unvollständig und es gibt bald eine massive Explosion, sobald er zur Antimaterieform zurückkehrt. Der Doctor, Nyssa und Tegan jagen Omega durch Amsterdam und schließlich können sie ihn in die Enge treiben.
Omega will seine eigene Zerstörung, aber der Doctor feuert Ergons Materiekonverter ab und Omega vergeht harmlos.