127 - Terminus

Die TARDIS wird zu einer Zwischenlandung auf einem Space Liner gezwungen nachdem Turlough, noch unter der Kontrolle des schwarzen Wächters, die Kontrollen beschädigt hat. Der Doctor und Nyssa treffen zwei Weltraum Piraten, Kari und Olvir, die an Bord des Space Liners, auf der Suche nach Beute gekommen sind, während Tegan und Turlough sich an Bord des großen Schiffes verlaufen.
Der Space Liner koppelt an ein im Raum treibenden Schiff an. Dieses gehört Terminus, der behauptet, eine Heilung für die lazar Krankheit zu besitzen. Es ist besetzt durch eine Gruppe gepanzerter Sklavenarbeiter, den Vanir, während die Heilung durch ein sehr großes hundeähnliches Geschöpf ausgeübt wird, das als das Garm bekannt ist. Nyssa, die die Behandlung bei den Leidtragenden abgeschlossen hat, geht an des Bord Space Liners und entdeckt, dass die Heilung - die den Einsatz von Bestrahlung mit beinhaltet - wirklich funktioniert.
Der Doctor und Kari erfahren unterdessen, dass das Schiff, einmal fähig zum Zeitsprung, für die Kreation des Universums verantwortlich war, als ein Ablassen des Treibstoffes seiner Maschinen den Urknall verursachte. Geholfen durch Kari und dem Garm, ist der Doctor in der Lage, eine zwar laufende, aber dennoch beschädigte Maschine abzustoßen, die im Begriff war zu explodieren - etwas, das die Zerstörung des Universums ergeben hätte können.
Nyssa entscheidet, den Doctor zu verlassen um bei den Vanir zu bleiben um ihnen zu helfen, Terminus als richtiges Krankenhaus zu betreiben. Turlough unterdessen wird einen Ultimatum vom schwarzen Wächter gestellt: Das er nur noch eine letzte Chance bekommt, den Doctor zu töten.