128 - Enlightenment

Der weiße Wächter warnt vor der schwebenden Gefahr und dirigiert die TARDIS zu etwas, das wie die Segeljacht Yacht SS Shadows von König Edwards, aussieht, aber es ist in Wirklichkeit eines der Raumschiffe, die an einem Rennen durch das Sonnensystem teilnehmen. Der Preise des Siegers ist die Erleuchtung. Captain Striker und seine Mitoffiziere der Yacht sind Eternals, die jeden Gedanken und jedes Gefühl ihrer entführten menschlichen Mannschaft - die Ephemerals - entziehen um ihr eigenes leeres Bewusstsein damit zu füllen.
Turlough versucht, dem Einfluss des schwarzen Wächters zu entkommen, indem er in den Weltraum springt, wird aber von Captain Wrack - ein anderer Eternal - gerettet und an Bord dessen Schiffes genommen. Zwei der anderen Schiffe im Rennen werden zerstört und Turlough entdeckt, dass dieses durch einen starken Strahl von Geistesenergie verursacht worden ist, die vom schwarze Wächters geschickt worden war.
Die Doctor betritt Wrack's Schiff, wo er die Quelle der Energie findet und mit Hilfe Turloughs stoßen sie Wrack und dessen erster Offizier, Mansell, in den Weltraum hinaus.
Der Doctor und Turlough steuern dann das Schiff in den Haffen - eine glühende kristallene Struktur, die im Raum schwebt - und nachdem sie das getan haben, gewinnen sie das Rennen. Der weiße Wächter bietet einen Teil der Erleuchtung Turlough an, während der schwarze Wächter den Junge auffordert, ihm den Doctor und einen sehr großen Diamanten, der von innen heraus glüht - anscheinend der Preis, zu übergeben.
Turlough trifft seine Entscheidung: Er fegt den Kristall vom Tisch in Richtung des schwarzen Wächter, der in den Flammen verschwindet. Der Junge ist jetzt frei, da die Erleuchtung nicht tatsächlich der Kristall aber die Entscheidung war.