129 - The King's Demons

Die TARDIS materialisiert im 13. Jahrhundert in England während eines Zweikampfes im Turnier, das in Anwesenheit von Königs John gehalten wird. Der König begrüßt den Doktor, Tegan und Turlough als seine 'Dämonen', aber sein Verhalten der Familie seines Gastgebers Ranulf fitz William gegenüber ist entschieden feindlich.
Der Doktor entdeckt, dass das, was wie er König aussieht, in Wirklichkeit ein Gestalt verändernder Androide namens Kamelion, ist, den der Meister auf Xeriphas fand. Der Meister hat sich als Champion des Königs, Sir Gilles Estram verkleidet und verwendet Kamelion in einem Plan, den König zu diskreditieren und die Unterzeichnen der Magna Carta zu verhindern, wodurch der Verlauf der Gesichte geändert werden würde.
Dem Doktor gelingt es, die Kontrolle über Kamelion vom Meister zu entreißen und entblößt so den Plan seines Erzfeindes.