097 - The Invasion of Time

Nach einem Treffen mit einer Gruppe unbekannter Außerirdischer, kehrt der Doctor nach Gallifrey zurück um das Präsidentenamt der Time-Lords zu beanspruchen. Leela versucht unterdessen herauszufinden, warum der Doctor sich auf einmal so seltsam benimmt.
Während seiner Amtseinführung wird der Doctor mit einer Vorrichtung 'gekrönt', die ihm Zugang zur Matrix gewährt. Er ordnet darauf hin sofort an, eine Energiebarriere um Gallifrey zu errichten. Als dieses getan wurde, materialisieren seiner außerirdische Freunde. Es sind telepatischen Invasoren, die Vardans genannt werden.
Der Doctor verbindet K9 mit der Matrix, um deren Ursprungspunkt festzustellen. Sein Plan ist es, eine Zeitschleife um ihren Heimatplaneten zu legen, aber er darf dabei ihr Misstrauen nicht erwecken - darum sein seltsames Verhalten. Er verbannt Leela ins Ödland von Gallifrey, aus Furcht, dass sie seine Pläne unbeabsichtigt gefährden konnte. Dort trifft sie eine Gruppe gallifreyanischer Außenseiter und zusammen organisieren sie einen Angriff auf das Kapitol, um so gegen die Invasoren zu kämpfen.
Der Doctor verwirklicht schließlich seinen Plan und die Vardaner werden verbannt. Dann jedoch wird Gallifrey von den Sontaranern besetzt, die für den Doctor unbekannt, die Vardaner verwendetet haben, um die Kontrolle über die Time-Lords zu bekommen. Der Doctor verwendet das Wissen, das er aus der Matrix durch K9 extrahiert hat, um ein verbotenes De-Matte Gewehr zu konstruieren, welches sich durch den großen Schlüssel von Rassilon aktiviert. Er verwendet dann dieses, um die Sontaraner zu töten, obwohl sein Gedächtnis durch die jüngsten Ereignisse ausgelöscht worden ist.
Leela verkündet, dass sie bei Andred bleiben möchte, einer der Wachen des Kanzleramtes, in den sie sich verliebt hat.