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Unter Timelords muss man schließlich höflich sein, und so statten der dritte Doctor und Jo Grant ihrem Widersacher, dem Master, einen Besuch auf seinem nur vom Meer umgebenen Gefängnis ab. Dass er sich in sein Schicksal gefügt hat, will ihm der Doctor nicht so recht abkaufen – völlig zu Recht, denn schon bald mehren sich mysteriöse Unglücksfälle auf See. Und natürlich weiß der Master mehr darüber als er zugibt – tatsächlich steht er im Bunde mit einer ganzen Spezies, die sich nicht damit abfinden will, dass der Planet von einer Horde Affen regiert wird…
In der dritten Folge der 9. Staffel übernahm die Royal Navy die Rolle von U.N.I.T. – und zwar die echte britische Marine. Schiffe, Matrosen, eine See-Festung... alle wurden zur Verfügung gestellt. Die Sea Devils sind die Meeresvetter der Silurians. Der Master war gefangen genommen worden am Ende der vorherigen Staffel, in The Daemons. Ausführliches zur Produktion befinden sich in dem Kapitel "Diary of a Production" des Buchs The Making Of Doctor Who, das der DVD beiliegt.
Die sechs Episoden wurden zwischen dem 26. Februar und dem 1. April, 1972 ausgestrahlt. Es guckten 6,4 bis 9,7 Mio. Zuschauer zu.
Sonst zu dieser Zeit: Der Pate erscheint in den Kinos und Vicki Leandros gewinnt den Eurovision Song Contest für Luxemburg, mit Après toi. Nummer 1 in Deutschland waren Tony Marshall (Komm gib mir deine Hand), Middle Of The Road (Sacramento) und die Windows (How Do You Do?); in Großbritannien waren es Chicory Tip (Son Of My Father) und Nilsson (Without You).