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Trailer aus der Ära des 3. Doctors.

Galerie von Jon Pertwee als der 3. Doctor.

Sarah wird von Mike Yates eingeladen, ihn in einem buddhistischen Meditationszentrum zu besuchen, in dem er nun lebt. Eine Gruppe Leute dort, geführt von einem Mann, der Lupton genannt wird, missbrauchen die Meditationsrituale, um Kontakt mit einer starken außerirdischen Macht aufzunehmen, die sich als riesige Spinne manifestiert. Die Spinne ist ein Abgesandter des regierenden Rates des Planeten Metebelis 3, um den blauen Kristall zurückzuholen, den der Doktor vorher dort gefunden und der jetzt ihm von Jo zurückgebracht worden ist. Der Doktor und Sarah reisen nach Metebelis 3 um den dortigen menschlichen Kolonisten, bei ihrem Versuch zu helfen die "Acht Beine" zu stürzen. Sie kehren dann mit der TARDIS zur Erde zurück. Der Doktor erkennt den Abt des Meditationszentrums als K'anpo wieder, der sein Time-Lord Guru war und dieser veranlasst ihn, noch einmal nach Metebelis 3 zu reisen, wo der Aufruhr der Menschen endgültig gescheitert ist. Er erbittet eine Audienz bei dem "Großen Einen" - eine sehr große mutierte Spinne die von den anderen verehrt wird - und bietet ihm den Kristall an. Der "Große Eine" benutzt ihn um ein Kristallgitter zu vollenden, mit dem er seine Geisteskraft bis ins Unendliche steigern will. Stattdessen wird er von der steigende Energie getötet. Die anderen Spinnen sterben auch, während ihr Berg explodiert. K'anpo ist unterdessen bei dem Versuch, Yates vor einem Angriff der Spinnen zu retten, ums leben gekommen, die das Meditationszentrum kontrollierten, aber er wird in der Form seines Assistenten Cho-je wiedergeboren der in Wirklichkeit die nächste Regeneration von ihm gewesen ist. Einige Wochen später, kehrt die TARDIS mit dem Doktor an Bord, ins UNIT Hauptquartier zurück, weil die tödliche Strahlung aus der Höhle des "Großen Einen" eine Katastrophale Wirkung auf ihn entfaltet hat. K'anpo erscheint und mit seiner Hilfe kann der Doktor regenerieren.

Die TARDIS kehrt zum Planeten Peladon, etwa fünfzig Jahre nach dem letzten Besuch des Doctors, zurück. Der Planet wird jetzt von Königin Thalira - Tochter des früheren Königs Peladon - und mit Hilfe vom Kanzler Ortron regiert. Der Doctor und Sarah Jane werden von Ortron für das Betreten von heiligem Boden verhaftet, aber Alpha Centauri, der jetzt Botschafter der Galaktischen Föderation ist, kann ihre Identität schnell aufklären. Ein geist-ähnliches Abbild von Aggedor ist für einige Todesfälle in der Trisilicat Mine des Planeten verantwortlich gewesen und die Bergmännern sind dadurch sehr beunruhigt. Der Doctor entdeckt, dass die Erscheinungen in Wirklichkeit das Resultat eines Materie-Projektors ist und der Hitzestrahl durch einen menschlichen Ingenieur namens, Eckersley verursacht wird. Eckersley ist im Bunde mit einer Gruppe abtrünniger marsianischer Kriegern, geführt von Commander Azaxyr, die den Plan verfolgt, die Trisilicatablagerungen für Galaxie 5, als Energieblöcke zum Krieg gegen die Föderation zu benutzen, zu stehlen. Azaxyr führt einen Angriff auf den Thronsaal an und tötet Ortron. Der Doctor richtet jedoch den Hitzestrahl auf einigen der Marsmenschen, während andere von den Bergmännern erwischt werden. Eckersley flieht und nimmt die Königin als Geisel, aber der Doctor benutzt den echten Aggedor, um ihn aufzuspüren. Eckersley wird getötet, aber Aggedor stirbt auch bei der Auseinandersetzung. Da der Plan vereitelt wurde, muss sich Galaxie 5 der Föderation ergeben. Der Doctor wird von Thalira eingeladen, das Amt des Kanzlers zu übernehmen, aber er lehnt ab und meint, dass der Führer der Bergmänner, Gebek ein besserer Anwärter für dieses Amt ist.