Auf dem Planeten Kembel untersucht der Weltraumraumsicherheits-Geheimagent Marc Cory ein kürzlich gesichtetes Dalek Raumschiff. Er befürchtet, dass die Geschöpfe hier eine Basis gegründet haben könnten. Seine zwei Begleiter, Jeff Garvey und Gordon Lowery, fallen beide giftigen Dornen zum Opfer. Diese Pflanzen namens Vargas - die allerdings nicht von Kembel stammen, sondern von Skaro, der Heimatwelt der Daleks - verwandeln ihre Opfer ebenfalls in Vargas und Marc Cory hat keine Wahl - er erschießt sie, bevor sie sich verwandeln können.
Doch dies haben die Daleks zufälligerweise gehört, die mit Repräsentanten der sechs äußeren Galaxien ein Komplott schmieden um das Sonnensystem der Erde zu erobern. Cory versucht seine Aufzeichnungen mit Hilfe einer Rakete in den Orbit zu schicken, damit die Erde gewarnt wird, doch bevor er das vollenden kann wird er entdeckt und beseitigt.