Die TARDIS wird vom Antiquitätenhändler Edward Waterfield gestohlen, der den Doctor und Jamie in eine Falle gelockt hat. Sie werden zurück zu Waterfields eigener Zeit, 1867, transportiert, wo seine Tochter Victoria eine Geisel der Daleks ist, um seine Mitarbeit sicherzustellen. Die Daleks zwingen den Doctor Jamie bei einem Test zu überwachen - der Rettung von Victoria - um dadurch die menschlichen Fähigkeiten zu studieren, die vielleicht dazu dienlich sein könnten, die Daleks zu besiegen. Der Doctor, nachdem er erfolgreich seien Aufgabe bestanden hat, implementiert die menschliche Seite in drei Test Daleks - mit dem Resultat, dass sie freundlich und spielerisch werden! Alle werden nach Skaro transportiert, wo der Doctor entdeckt, dass das Ziel der Daleks gewesen ist, den Dalek Faktor zu lokalisieren, den Impuls zu zerstören und ihn den Menschen einzupflanzen. Der Imperator Dalek informiert den Doctor, dass seine TARDIS verwendet wird um den Dalek Faktor in allen Zeiten zu verbreiten. Durch eine List jedoch ist der Doctor in der Lage viele Daleks mit der menschlichen Seite zu infizieren. Ein Bürgerkrieg bricht zwischen den zwei Dalek Parteien aus und zerstört anscheinend alle. Da Waterfield während des Bürgerkrieges getötet worden ist, bietet der Doctor Victoria einen Platz an Bord des TARDIS an.