Die TARDIS bringt den neuen Doctor, Polly und Ben zur Erdkolonie Vulcan. Der Doctor wird Zeuge einen Mordes und untersucht danach die Leiche. Dabei entdeckt er einen Ausweis, der einem erlaubt, uneingeschränkten Zutritt zur Kolonie zu haben. Der tote Mann war ein Untersuchungsbeamter der Erde, der geheim vom Vizegouverneur Quinn herbeigerufen wurde, um die Machenschaften einer Gruppe Aufrührer zu untersuchen - ein Problem, das von Gouverneur Hensell als bedeutungslos betrachtet wird. Ein Wissenschaftler, Lesterson, hat unterdessen eine zerschmetterte Raumkapsel entdeckt, die inaktive Daleks enthält, die sich nun aber reaktivieren. Die Warnungen des Doctors werden von den Kolonisten jedoch ignoriert und sie benutzen die Daleks als Sklaven. Die Aufrührer sind in ihrer Anzahl und Stärke gewachsen und sie führen ihre Operationen im verborgenen aus, angeführt durch den Chef der Sicherheit - Bragen. Die Daleks nutzen unterdessen das naive Vertrauen der Kolonisten aus, um einen Reproduktionsfabrik zu bauen, mit der sie weitere Daleks herstellen wollen, um ihre Anzahl zu erhöhen. Der Doctor zerstört schließlich die Daleks, indem er die Energiequelle der Kolonie gegen die Daleks richtet. Die Niederlage des Daleks, mit denen sich Bragen und die Aufrührer verbündet hatten, gibt Quinn die Gelegenheit, die Kontrolle über die Kolonie wiederzuerlangen, nachdem Hensell zuvor getötet worden war. Der Doctor und seine Freunde kehren zurück zur TARDIS.