Die TARDIS kommt auf dem Planeten Exxilon an, auf dem alle elektrische Energie durch eine unbekannte Kraft abgeleitet wird. Der Doktor trifft eine Expetition des Marine Space Corps von der Erde, die ihm erklärt, das eine Seuche durch die Galaxie fegt und dass das Gegenmittel, Parrinium, nur auf Exxilon gefunden werden kann. Ihr Schiff ist aber durch den Energieverlust unbrauchbar, also sind sie nicht imstande, mit dem Mineral den Planeten zu verlassen. Sarah hat unterdessen ein prächtiges weißes Gebäude mit einem blinkenden Leuchtfeuer auf dem Dach gefunden. Doch da wird sie durch eine Gruppe von wildem Exxilonern gefangen genommen und wird zu deren Höhlen gebracht, damit sie dort geopfert werden kann, weil sie ihre Stadt verschmutzt hat. Der Doktor und die Menschen schließen sich besorgt zu einer Allianz mit einer Gruppe von Daleks zusammen, die auch auf dem Planeten gelandet ist und deren Waffen durch den Energieverlust ebenfalls unbrauchbar sind. Allerdings werden auch sie von den Exxilonern gefangen genommen. Der Doktor kann die Exekution von Sarahs unterbrechen aber wird dann selber zum Tode verurteilt. Die zwei Reisenden können allerdings durch einige Tunnel entkommen, während die Höhle durch eine zweite Gruppe von Daleks, die mit mechanischen Gewehren bewaffnet sind, angegriffen wird. Dort treffen sie Bellal, ein erleuchteter Exxiloner, der ihnen erklärt, dass die Stadt durch seine eigene Rasse erbaut wurde, aber dann auch durch sie zu Fall gebracht wurde. Der Doktor stellt fest, dass das Leuchtfeuer der Stadt den Energieverlust verursacht, daraufhin beschließt der Doktor es außer Funktion zu setzten. Er und Bellal betreten die Stadt und, nachdem er eine Reihe möglicherweise tödlicher Tests erfüllt haben, erreichen sie dessen Mitte. Dort benutzt der Time-Lord seinen sonyschen Schraubenzieher, um dem Kontrollcomputer neu zu inspirieren. Die Daleks planen das gesamte Parrinium an Bord ihres Schiffes zu nehmen, aber dieses wird mit einer Bombe zerstört, die durch einen der Menschen ausgelöst wird, der sich an Bord versteckt hatte. Sarah deckt dann auf, dass sie und andere der Menschen bereits das ganze Parrinium auf das Erdenschiff geschmuggelt haben.