Episoden Nummer: 160
Englischer Titel: The Enemy Within
Deutscher Titel: Doctor Who - Der Film
Der Meister wird anscheinend durch die Daleks auf Skaro vernichtet und der Doktor ist damit einverstanden, seine Reste zurück nach Gallifrey, in seiner TARDIS, zu bringen. Der Meister ist jedoch nicht wirklich tot, aber er hat sich in ein Gestalt veränderndes Geschöpf verwandelt. Er verursacht, dass die TARDIS einem Notruf von der Erde, aus der Stadt San Francisco, im Jahr 1999, folgt.
Der Doktor verlässt sein Schiff, um sich in der Mitte einer Straßeschlacht, zwischen zwei rivalisierenden Gangs, wieder zu finden. Er erhält eine Schusswunde und, begleitet von dem jungen Gangmitglied Chang Lee, wird zur Notaufnahme eines Krankenhaus gebracht.
Die Chirurgin Dr. Grace Holloway versucht sein Leben zu retten, kann aber seine außerirdische Physiologie nicht verstehen und verursacht dabei aus versehen seinen 'Tod'. Der Doktor regeneriert später in seine achte physische Form. Der Meister hat unterdessen den Körper eines Krankenwagenfahrers übernommen, der Bruce genannt wird. Dieses ist aber nur eine temporäre Form, bis er sein eigentliches Ziel erreichen kann: Den Körper des Doktors zu bewohnen.
Er erhält Zugang zur TARDIS des Doktors und, mit Lügen und falschen Versprechungen, gelingt es ihm, Chang Lee auf seine Seite zu ziehen. Dem Doktor gelingt es, Grace zu überzeugen, dass er der gleiche Mann ist, der auf ihrem Operationstisch gestorben ist, und dass er ein außerirdischer Time Lord - obwohl seine Mutter ein Mensch war, ist.
Zusammen machen sie einen Wettlauf gegen die Zeit, um den Plan des Meisters, die Zerstörung der Erde um Mitternacht des 31. Dezember, zu verhindern. Dies gelingt schließlich und der Meister wird in das Auge der Harmonie innerhalb des Klosterraumes des TARDISs gesogen. Der Doktor verabschiedet sich von Grace und Chang Lee - der Einsieht, dass sein Lebensweg falsch war - und reist in das TARDIS ab, während die Welt das Millennium feiert.
