Episoden Code: 9x02
Episoden Nummer: 279
Englischer Titel: The Witch's Familiar
Deutscher Titel: Hexenkunst
Teil 2 von 2
Auf einem Planeten, der durch einen Krieg verwüstet wurde, trifft der Doctor einen Jungen, der in einer tödlichen Falle feststeckt.
Aber als der Doctor feststellt, dass es der Planet Skaro ist und das Kind zum Schöpfer der Daleks, Davros heranwachsen wird, überlässt er ihn seinem Schicksal. Aber von seinem eigenen Handeln entsetzt, entschließt sich der Doctor, selbst in die Einsamkeit zu gehen.
Am Ende seines Lebens, erinnert sich Davros an jenen verhängnisvollen Tag und schickt seinen Diener Colony Sarff, um Clara und Missy als Köder zu verwenden, um den Doctor zurück nach Skaro zu locken. Dort plant er den ultimativen Sieg über den Doctor.
