Episoden Nummer: 145
Englischer Titel: Mindwarp (The Trial of a Time Lord - Part 2 of 4)
Deutscher Titel: Das Urteil - Mindwarp
Der zweite Teil der Beweise des Valeyards bezieht sich auf die Ereignisse auf dem Planeten ThorosBeta. Hier treffen der Doctor und Peri ihren alten Gegner Sil und andere seiner Mentoren Rasse, darunter deren Führer Kiv, wieder. Kiv wartet auf eine Operation, die von einem Wissenschaftler namens Crozier durchgeführt werden soll, um sein Gehirn in einen anderen Körper zu verpflanzen. Der Doctor und Peri schließen auch ein unangenehme Allianz mit einem entführten Krontep Krieger, König Yrcanos und treffen eine Gruppe Widerstandskämpfer. Peri wird schließlich als die Empfängerin von Kivs Bewusstsein gewählt und wird anscheinend durch die folgenden Sanktionen der Time-Lords, um die Arbeit Croziers zu verhindern, der die Balance der Natur stören wollte, getötet.