Die Tötung eines Sea Devil - heute Homo Aqua genannt - durch die Besatzung eines Fischertrawlers löst eine massive Reaktion bei dieses aus. Kate Lethbridge-Stewart und UNIT eilen herbei, um ein diplomatisches Konklave in London zu organisieren, in der Hoffnung, einen Waffenstillstand auszuhandeln. Doch der Prozess wird sofort auf den Kopf gestellt, als Salt, die Gesandte von Homo Aqua, verlangt, dass die Menschheit durch Barclay Pierre-Dupont vertreten wird, einen einfachen Angestellten in der Transportabteilung von UNIT. Während Barclay mit seiner unerwarteten neuen Rolle kämpft, entfesseln die Homo Aqua die verheerende Kraft ihrer fortschrittlichen Technologie und finstere Mächte unter den Nationen der Erde versuchen die Krise für sich auszunutzen.