Episoden Nummer: 158
Englischer Titel: The Curse of Fenric
Deutscher Titel: Die Todesbucht der Wikinger
Die TARDIS materialisiert in einer geheimen Marinebasis vor der Küste von Northumberland, kurz vor dem Ende des zweiten Weltkrieges. Dr. Judson, ein Wissenschaftler dort, hat die Ultima Maschine, einen frühen Computer, der entworfen wurde, um deutsche Codes zu brechen, gebaut. Der Kommandant der Basis, Commander Millington, plant den Diebstahl der Maschine durch ein russisches Kommando unter Kapitän Sorin, zuzulassen, weil er darin einen tödlichem Giftstoff versteckt hat.
Judson benutzt die Maschine, um alte Runes von der Krypta der nahe gelegenen Str. Judes Kirche zu übersetzen und dieses führt zur Freilassung von Fenric, ein böses Wesen von der Dämmerung der Zeit, das der Doktor siebzehn Jahrhunderte früher in einer chinesischen Flasche eingeschlossen hat, indem er es im Schach besiegte. Die Flasche wurde später von den Wikingern gestohlen und in der Kirche begraben.
Die Basis und die Kirche werden von Haemovoren angegriffen. Diese sind Menschen, die in abstoßende vampirhafte Geschöpfe, durch den alte Haemovore - der letzte Überlebende einer verunreinigten zukünftigen Erde, umgewandelt worden sind, die von Fenric aus ihrer Zeit geholt worden sind. Fenric übernimmt den Körper Judsons, um den Doktor zu einer Revanche im Schach herauszufordern und mit Hilfen von Ace gewinnt er es.
Fenric, jetzt im Körper Sorins, deckt auf, dass Ace, Judson, Millington, Sorin und Wainwright, der Vicar von Str. Judes, alles 'Wölfe Fenric' - Bauern in seiner Schlacht gegen den Doktor, sind. Er plant jetzt, den tödlichen Giftstoff freizugeben, aber dem Doktor gelingt es, den alte Haemovore zu überzeugen, sich gegen Fenric zu stellen und sein Wirtskörper wird durch das Gas getötet.
Es wird aufgedeckt, dass dass Baby einer jungen Frau, die Ace geholfen hat, den Haemovoren zu entkommen, ihre zukünftige Mutter sein wird.